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野马电池:野马电池首次公开发行股票招股意向
日期:2021-06-10

  公司提供并披露了财务报告审计截止日后两个季度( 2020年三、四季度)未

  3、公司首次公开发行股票上市后 6个月内,若公司股票连续 20个交易日的收

  进行合理减持,在任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总

  期间,每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%;离职后半年内不转让

  出的 15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于:拟

  如公司股票连续 20个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资

  社会公众股份管理办法》的规定,回购是通过证券交易所集中竞价交易方式实施,

  案,并在 3个月内完成本次回购方案。公司为稳定股价之目的进行股票回购的,

  到“连续 10个交易日的收盘价均超过前一会计年度末经审计每股净资产”或再

  下,共同控制人应当于 3个交易日内提出增持方案,同时将增持公司股票的具体

  个交易日内,共同控制人将依照方案开始进行增持,并在 3个月内完成本次增持

  获现金分红的 20%;单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其

  “连续 10个交易日的收盘价均超过前一会计年度末每股净资产”或再度触发启

  员应当于 3个交易日内提出增持方案,同时将增持公司股票的具体计划,包括拟

  人员增持股份计划的 5个交易日内,将依照方案开始进行增持,并在 3个月内完

  取税后薪酬的 20%;单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其

  将在 3个交易日内提出稳定股价预案并公告,并及时公告稳定股价措施的审议和

  实施情况。稳定股价的具体措施审议通过并公告之日起 5个交易日内开始实施,

  券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、

  《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。

  偿案件的若干规定》(法释 [2003]2号)等相关法律法规和司法解释的规定执行。

  经本公司于 2019年 5月 9日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过,

  润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 10%,对

  于超过当年实现的可分配利润的 10%的部分,公司可以采取股票方式进行利润分

  分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%,三年累计向股东现金分配股利

  不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下,

  和 86.15%。因此,如果境外客户所在国对公司产品采取征收高额进口关税、加

  此外,2018年 9月 18日,美国政府宣布于 2018年 9月 24日起对包含锌锰

  电池在内的 2,000亿美元中国商品加征 10%关税;2019年 5月 9日,美国政府宣

  布自 2019年 5月 10日起,对 2,000亿美元清单商品加征的关税税率由 10%提高

  到 25%;2019年 8月 23日,美国政府宣布自 10月 1日起,对包括锌锰电池在

  美国政府宣布关税税率提高的时间由 10月 1日推迟至 10月 15日。2019年 10

  月 11日,第十三轮中美经贸高层磋商中美达成第一阶段协议,美国政府对 2,500

  亿美元输美商品原定于 10月 15日加征关税从 25%升至 30%的举措将暂不实施,

  2020年 1月 15日,中美双方签署第一阶段经贸协议,美国政府对 2,500亿美元

  报告期内,公司最终出口到美国的销售收入分别为 27,804.36万元、30,288.18

  19.86%和 17.26%。受中美贸易摩擦影响,美国部分主要客户与公司因对新增的

  关税成本承担未能达成一致意见,曾短暂暂停业务合作,导致公司 2019年出口

  到与公司相当的供应商,该等美国客户自 2019年 6月起又与公司陆续恢复业务

  未产生重大影响,若中美贸易摩擦进一步升级,公司的美国客户可能会削减订单、

  报告期内,公司主要原材料占主营业务成本的比例分别为 72.43%、72.49%、

  71.50%和 70.41%。原材料价格受市场供求关系影响存在一定波动,原材料价格

  波动会对主营业务成本产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响,

  关键原材料之一,在锌锰电池中的主要作用是隔离正负极,防止正负极直接接触,

  的正常放电。报告期内,发行人境外采购隔膜纸的金额分别为 1,572.10万元、

  日本,公司境外隔膜纸采购金额占隔膜纸采购总额的比例超过 90%,同时公司向

  和-182.30万元。由于公司出口销售规模大,公司出口业务而产生的外币资产存

  在因汇率的不利波动产生较大金额汇兑损失的风险。另外,如果人民币不断升值,

  报告期内,公司生产的锌锰电池出口销售享受 15%、16%、13%的增值税出

  口退税率。在国际上,出于增强本国企业的国际竞争力、促进进出口贸易等原因,

  口退税政策进行调整。报告期内,公司收到的出口退税额分别为 10,034.97万元、

  76.19%、51.23%和 83.43%。出口退税退回的是企业已经缴纳的增值税的进项税

  公司于 2015年 10月被认定为高新技术企业,认定有效期自 2015年至 2017

  公司于 2018年 11月通过高新技术企业重新评定,认定有效期自 2018年至

  司宁波野马、野马国际和野马商贸适用所得税税率均为 25%,不享受高新技术企

  为 24.82%,每股收益为 1.16元。若本次发行成功且募集资金到位后,公司股本、

  本次发行前,上述六人合计可支配发行人股份表决权的比例为 100%,其中余元

  康与余谷峰、余谷涌为父子关系,合计持股 50%;陈恩乐与陈一军、陈科军为父

  子关系,合计持股 50%。本次股票成功发行后,上述六人合计可支配发行人股份

  六名共同控制人于 2017年 10月签署了《一致行动协议》,并于 2020年 9

  月 15日签署了《一致行动协议之补充协议》,明确约定了发生意见分歧或纠纷

  时的解决机制,解决机制具体方案详见招股意向书之“第五节 发行人基本情况”

  之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”

  发行人的主要客户为 LImage、GBT、家乐福、松下、乐购等国际知名商业

  受人民币汇率自 2020年 6月初开始处于升值趋势、原材料锌粉或锌筒的基

  础材料锌锭价格触底反弹、与 LImage存在合同纠纷对其应收账款 2,429.57万元

  全额计提坏账准备的影响,公司 2020年 1-12月已经审阅未经审计的净利润和扣

  除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比分别下降 3.66%和 11.70%。

  计 2021年 1-3月业绩同比有所增长。如果未来出现人民币汇率继续升值、原材

  或者出现个别极端情况下,有可能导致公司上市当年营业利润同比下滑 50%以上

  公司经审计的财务报表的截止日为 2020年 6月 30日。随着新型冠状病毒肺

  出具了信会师报字[2021]第 ZF10054号的审阅报告。公司及全体董事、监事、高

  2020年末,公司总资产及所有者权益较 2019年末有所上升,主要系生产经

  司生产经营产生一定的不利影响,公司仍实现营业收入 109,877.90万元,同比增

  长 10.92%,主要系在保持主要老客户稳定的同时,努力开拓美国以外其他区域

  的客户,形成新的销售增长点, 2020年度外销收入为 95,191.75万元,较上年同

  万元,同比增长 10.74%,与营业收入的变动趋势一致,变动幅度较营业收入稍

  2020年度,公司的主营业务毛利率为 24.81%,与上年同期的 24.63%基本持

  平,主要系公司主要原材料电解二氧化锰、锌粉、锌筒等平均采购价格有所下降,

  2020年度,公司的期间费用为 12,833.14万元,占营业收入的比重为 11.68%,

  期间费用较上年同期增加 2,612.78万元,主要系人民币升值导致汇兑损失较高,

  2020年 7-12月,公司营业利润和利润总额均较上年同期有所下降,一方面

  人民币汇率自 6月初开始处于升值趋势,导致汇兑损失高于上年同期,另一方面

  原材料锌粉或锌筒的基础材料锌锭价格高位运行,对毛利率有所影响。2020年

  2020年 7-12月及 2020年度,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  2021年 1-3月,人民币汇率波动趋势已较为平稳,主要原材料锌粉的价格已

  冲高回落,公司较上年同期销售订单增加明显,预计 2021年 1-3月营业收入和

  上述 2021年 1-3月公司初步预计的财务数据未经会计师审计或审阅,且不

  本次公开发行数量不超过 3,334万股,占发行后总股本的 25.00%;本

  公司是由浙江野马电池有限公司整体变更设立的股份有限公司。2017年 10

  月 18日,野马有限召开股东会通过整体变更设立股份公司的决议,全体股东签

  署发起人协议。2017年 11月 15日,公司召开股份公司创立大会暨第一次股东

  大会,以截至 2017年 7月 31日经立信所审计的账面净资产值 28,454.04万元为

  公积,整体变更为股份公司。同日,立信所出具了《验资报告》(信会师报字[2017]

  本次发行前,公司总股本为 10,000万股,按发行 3,334万股计算,发行后总

  本公司发行前总股本为 10,000万股,本次拟发行普通股不超过 3,334万股,

  本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%,最终发行数量以中国证监会

  本次发行前,余元康持有公司 20.00%的股份,余谷峰、余谷涌分别持有公

  司 15.00%的股份,余元康与余谷峰、余谷涌系父子关系,余谷峰与余谷涌系兄

  本次发行前,陈恩乐持有公司 20.00%的股份,陈一军、陈科军分别持有公

  司 15.00%的股份,陈恩乐与陈一军、陈科军系父子关系,陈一军与陈科军系兄

  厂,随着基于产品全生命周期管理的 PLM系统、基于实时生产管理的 MES系

  统、基于质量管理的 RICHEER QMS系统、基于仓储管理的 WMS系统、基于设

  备状态监控的 MIS系统、基于数据采集监控的 SCADA系统和 OA办公系统的

  规模化、智能化生产优势,明显提升了公司各项指标,LR20和 LR14生产线%、产品生产周期缩短 53.3%、产品不良率下降 25%、单位产

  值能耗下降 60%。2018年公司“年产 2亿只碱性锌锰电池自动化生产线技改项

  心”,先后参与起草和制定了多项国家和行业标准,取得 20项发明专利。通过

  容量、环保型 LR6/LR03碱性锌-二氧化锰电池”获得首张原电池领域的“浙江

  签订年度合作框架协议,每批货物再以订单形式确定具体采购细节。对于列入《合

  生产作业单和补料采购申请单,在 ERP系统中下达采购订单,经采购部经理审

  产能不足的问题,公司会临时对外采购部分 LR03电池、LR6电池、R03电池、

  产计划,采购部根据生产计划组织原辅材料的采购,再由生产部按计划组织生产。

  信息化、智能化。销售部门将客户需求告知技术部,技术部通过 PLM产品全生

  下推至企业 ERP信息系统。采购部按照生产部门生产计划及实际销售订单,通

  过 ERP系统进行采购。所有入库材料通过二维码打印,采集器扫描并通过 WMS

  仓库管理系统进行出入库及领发管理。生产部门将生产订单通过 ERP信息系统

  下推至 MES生产制造系统进行生产及成品入库。品管部通过 QMS质量管理系

  务,公司采取 B2C的模式,公司通过淘宝网等第三方销售平台的资格审核后,与

  额;日本主要电池厂商为松下、富士和东芝,其产品主要供应日本和东南亚地区。

  截至 2020年 6月 30日,公司尚有未办理房屋所有权证的辅助性房产 4处,

  该 4处辅助性房产为机修洗洁室、门卫室、洗手间、小型仓库,资产净值合计为

  60.67万元,建筑面积合计为 321.10㎡,非生产经营所必须的场所,由于建造时

  宁波市镇海区骆驼街道于 2014年 10月 28日出具《情况说明》,详述该次

  行政处罚系历史遗留问题所致。根据 2003年《投资合同书》的内容,宁波(骆

  驼)机电工业园区管委会出售给发行人的开发建设面积为 151亩,同年宁波市镇

  的批复》,发行人依据前述许可建设主体厂房并于 2005年建成,但到 2013年招

  根据宁波市国土资源局于 2014年 11月 7日出具的《国土资源行政处罚决定

  书》(甬土镇罚[2014]B22号),对发行人非法占用 720平方米土地的建筑物和

  构筑物做出没收和罚款 18,000元的处罚,责任承担主体是发行人,根据行政处

  罚决定书的认定:“被占用的 720平方米土地位于允许建设区,符合土地利用总

  2016年 9月 26日,宁波市国土资源局出具《证明》,认定上述违法行为情

  截至招股意向书签署日,发行人已取得专利技术共 75项,其中发明专利 20

  8 ZL2.7 大容量碱性锌锰电池 2013-03-14野马电池发明专利原始取得

  16 ZL4.2 一种浆层纸视觉检测方法 2016-01-15野马电池发明专利原始取得

  20 ZL7.0 一种碱锰电池负极添加剂 2015-12-11野马电池发明专利原始取得

  21 ZL3.8 一种碱锰电池锰环复压机 2010-12-23野马电池实用新型原始取得

  32 ZL2.2 隔膜纸卷纸成型结构 2014-12-29野马电池实用新型原始取得

  34 ZL3.X 碳性电池铜帽组合机 2015-01-13野马电池实用新型原始取得

  36 ZL1.2 一种电解液流量控制机构 2015-03-18野马电池实用新型原始取得

  43 ZL8.9 一种锌锰电池封底结构 2016-10-27野马电池实用新型原始取得

  51 ZL3.8 磁性模套输送回笼机构 2017-08-30野马电池实用新型原始取得

  52 ZL8.8 一种电池集电体输送装置 2018-02-11野马电池实用新型原始取得

  53 ZL2.4 集电体自动送料装置 2018-02-11野马电池实用新型原始取得

  58 ZL8.6 一种隔膜纸自动连接装置 2018-03-02野马电池实用新型原始取得

  59 ZL2.8 一种碱锰电池封口结构 2018-5-28野马电池实用新型原始取得

  60 ZL1.4 一种碱锰电池正极钢壳 2018-10-10野马电池实用新型原始取得

  62 ZL0.0 一种碱锰电池用密封圈 2018-10-10野马电池实用新型原始取得

  67 ZL6.4 一种分流式热缩装置 2019-12-17野马电池实用新型原始取得

  69 ZL6.9 一种正极环测量装置 2019-04-29野马电池实用新型原始取得

  72 ZL0.5 一种碱锰电池密封圈 2019-12-24野马电池实用新型原始取得

  注:此租金为 2020年 5月 26日至 2023年 5月 25日的每年租金,以后每三年租金递增

  报告期内,归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为 589,495.75

  益后归属于本公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;

  E0为归属于本公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等

  少的、归属于本公司普通股股东的净资产; M0为报告期月份数;Mi为新增净资

  数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期

  因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报

  告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;

  报告期各期末,公司资产总额分别为 71,433.01万元、72,264.91万元、

  幅度较小;2019年末,公司资产总额较 2018年末增加 4,475.19万元,增长 6.19%,

  主要系流动资产增加 3,858.04万元所致;2020年 6月末,公司资产总额较 2019

  报告期内,公司营业利润占利润总额的比例分别为 99.16%、99.49%、97.38%

  和 97.63%,公司营业外收入和营业外支出金额相对较小,对利润总额的影响较

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12,023.10万元、

  2018年,公司经营活动产生的现金流量净额与 2017年相比减少 4,685.92万

  元,降低 38.97%,主要系:(1)2018年下半年,公司对主要客户 LImage、GBT

  的销售额增加,导致应收账款余额增加,相应的回款有所减少;(2)公司进一步

  应的回款有所减少;(3)公司 2018年外销规模有所下降,出口退税规模较 2017

  购支付的现金下降较为明显,主要系 2019年主要原材料锌粉、锌筒、钢壳及包

  材等的价格整体呈现下降趋势,导致采购额减少;(2)2019年部分主要客户销

  2017年 11月,野马有限整体变更为股份有限公司,根据《公司法》和《公

  2017年 11月,野马有限整体变更为股份有限公司,根据《公司法》和《公

  2017年 1月 20日,野马有限股东会审议通过了公司关于 2016年度公司利

  2018年 2月 10日,野马电池召开 2017年年度股东大会,审议通过了关于

  2019年 4月 28日,野马电池召开 2018年年度股东大会,审议通过了关于

  2020年 4月 28日,野马电池召开 2019年年度股东大会,审议通过了关于

  年实现的可分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的,则公司在进行利润分配

  时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%,且应保证公司最近三

  年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公

  和 86.15%。因此,如果境外客户所在国对公司产品采取征收高额进口关税、加

  此外,2018年 9月 18日,美国政府宣布于 2018年 9月 24日起对包含锌锰

  电池在内的 2,000亿美元中国商品加征 10%关税;2019年 5月 9日,美国政府宣

  布自 2019年 5月 10日起,对 2,000亿美元清单商品加征的关税税率由 10%提高

  到 25%;2019年 8月 23日,美国政府宣布自 10月 1日起,对包括锌锰电池在

  美国政府宣布关税税率提高的时间由 10月 1日推迟至 10月 15日。2019年 10

  月 11日,第十三轮中美经贸高层磋商中美达成第一阶段协议,美国政府对 2,500

  亿美元输美商品原定于 10月 15日加征关税从 25%升至 30%的举措将暂不实施,

  2020年 1月 15日,中美双方签署第一阶段经贸协议,美国政府对 2,500亿美元

  报告期内,公司最终出口到美国的销售收入分别为 27,804.36万元、30,288.18

  19.86%和 17.26%。受中美贸易摩擦影响,美国部分主要客户与公司因对新增的

  关税成本承担未能达成一致意见,曾短暂暂停业务合作,导致公司 2019年出口

  到与公司相当的供应商,该等美国客户自 2019年 6月起又与公司陆续恢复业务

  未产生重大影响,若中美贸易摩擦进一步升级,公司的美国客户可能会削减订单、

  报告期内,公司主要原材料占主营业务成本的比例分别为 72.43%、72.49%、

  71.50%和 70.41%。原材料价格受市场供求关系影响存在一定波动,原材料价格

  波动会对主营业务成本产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响,

  关键原材料之一,在锌锰电池中的主要作用是隔离正负极,防止正负极直接接触,

  的正常放电。报告期内,发行人境外采购隔膜纸的金额分别为 1,572.10万元、

  日本,公司境外隔膜纸采购金额占公司隔膜纸采购总额的比例超过 90%,同时公

  于技术含量较高,具有较高技术门槛的特种纸产品,其技术涉及合成纤维、造纸、

  和-182.30万元。由于公司出口销售规模大,公司出口业务而产生的外币资产存

  在因汇率的不利波动产生较大金额汇兑损失的风险。另外,如果人民币不断升值,

  报告期内,公司生产的锌锰电池出口销售享受 15%、16%、13%的增值税出

  口退税率。在国际上,出于增强本国企业的国际竞争力、促进进出口贸易等原因,

  口退税政策进行调整。报告期内,公司收到的出口退税额分别为 10,034.97万元、

  76.19%、51.23%和 83.43%。出口退税退回的是企业已经缴纳的增值税的进项税

  公司于 2015年 10月被认定为高新技术企业,认定有效期自 2015年至 2017

  公司于 2018年 11月通过高新技术企业重新评定,认定有效期自 2018年至

  司宁波野马、野马国际和野马商贸适用所得税税率均为 25%,不享受高新技术企

  为 24.82%,每股收益为 1.16元。若本次发行成功且募集资金到位后,公司股本、

  报告期各期末,公司应收账款余额分别为 17,915.60万元、22,107.17万元、

  17.59%和 46.53%。虽然公司主要客户均为国际知名连锁商业企业、国际知名电

  本次发行前,上述六人合计可支配股份表决权的比例为 100%。本次股票成功发

  行后,上述六人合计可支配股份表决权的比例为 75%,仍然为发行人的共同控制

  迅速扩大,这将对公司的组织架构、内部控制、运行管理等方面提出更高的要求。

  本次发行前,上述六人合计可支配发行人股份表决权的比例为 100%,其中余元

  康与余谷峰、余谷涌为父子关系,合计持股 50%;陈恩乐与陈一军、陈科军为父

  子关系,合计持股 50%。本次股票成功发行后,上述六人合计可支配发行人股份

  六名共同控制人于 2017年 10月签署了《一致行动协议》,并于 2020年 9

  月 15日签署了《一致行动协议之补充协议》,明确约定了发生意见分歧或纠纷

  时的解决机制,解决机制具体方案详见招股意向书之“第五节 发行人基本情况”

  之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”

  发行人的主要客户为 LImage、GBT、家乐福、松下、乐购等国际知名商业

  放电低等特点,在家用电器、电动玩具、智能家居用品、家用医疗健康电子仪器、

  受人民币汇率自 2020年 6月初开始处于升值趋势、原材料锌粉或锌筒的基

  础材料锌锭价格触底反弹、与 LImage存在合同纠纷对其应收账款 2,429.57万元

  全额计提坏账准备的影响,公司 2020年 1-12月已经审阅未经审计的净利润和扣

  除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比分别下降 3.66%和 11.70%。

  计 2021年 1-3月业绩同比有所增长。如果未来出现人民币汇率继续升值、原材

  或者出现个别极端情况下,有可能导致公司上市当年营业利润同比下滑 50%以上

  公司与客户 LImage存在合同纠纷及与镇海配件的诉讼事项,详见招股意向